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别了,BAT,美团“吃”出ATM!

大公司头条 05-28 阅读 2520

曾几何时,BAT是互联网界最靓的三个仔。

但是后来,“三国演义”变成“二人转”,打头阵的B已经跟不上AT两位大佬的节奏了,时不时地就要被拎出来,被J、T、D等往日的“小弟们”吊打一顿。

这不,最近又冒出来一个新的挑战者——“M”。

最近,美团发布2019年一季度财报,营收191亿、同比增长70.1%,毛利润50.7亿、同比增长57.8%,数据相当硬核。

但是经营亏损却高达13亿,但即使数据如此难看,当天,美团收盘后,股价仍然上涨了4.9%,市值高达446亿美元,一举超过老牌豪门百度(399亿美元)以及新贵京东(381亿美元),互联网界新组合——ATM正式成军!

1、“好吃”的美团VS “阿里亲儿子”饿了么

以“黑白通吃”著称的美团点评,堪称一只八爪鱼,吃喝玩乐样样都要插一脚。

但要说最硬核的业务,还要数“吃”——美团外卖。

2019年一季度,餐饮外卖营收107亿,同比增长51.7%;总交易额为756亿,同比增长38.6%,外卖订单数目17亿笔,同比增长35.8%,最重要的是,餐饮外卖变现率由12.9%,上升至14.2%。

外卖的毛利从2018年Q1的5.35亿,狂飙至2019年Q1的15亿,相当于在一年内增长了2倍,毛利率也是从7.6%上升至14.4%。

而且,2019年Q1美团外卖的市场份额高达64.6%,死对头饿了么以及饿了么星选分别为25.5%和8.4%,美团可谓是一骑绝尘,甩了竞争对手几条街。

看起来,美团外卖继续坐稳外卖界第一把交椅、形势一片大好。

而且,王兴也在2018年表示:中国餐饮外卖用户还不到智能手机用户的一半,这行业仍有很大成长空间。

虽然手握巨大优势和增长空间,但是美团仍然是如履薄冰,因为老对手饿了么正虎视眈眈。

跟怼天怼地的王兴不同,饿了么喜欢抱大腿,而且还是那种特别粗的——阿里巴巴,就在去年10月份,饿了么与口碑合并,成立阿里巴巴本地生活服务集团,成为阿里 “亲儿子”。

在今年5月份,原饿了么CEO王磊,作为本地生活服务公司总裁,成为阿里巴巴经济体发展执行委员会成员,直接向阿里巴巴CEO张勇汇报,由此可见饿了么的地位之高。

俗话说,大树底下好乘凉。背靠阿里“爸爸”的饿了么,从此一飞冲天,睡着了都能被笑醒。

在流量上,饿了么跟支付宝、淘宝等打通,原来最头痛的问题,现在都不是事儿。

在C端,背靠阿里“爸爸”的饿了么瞬间变土豪,在用户补贴上根本不差钱,大肆收割价格敏感型客户。

在B端,阿里系通过新零售,对本地商户进行数字化改造,蚕食美团外卖的客户。

毫无疑问,美团此时面对的已经不是饿了么,而是阿里巴巴这头庞然大物,王兴表示:跟大佬抢饭碗,压力很大。

2、硬刚携程

相比费力又不赚钱的外卖,美团的到店、酒店及文旅业务,可谓是躺着赚钱,营收虽然只有44.9亿,但是毛利却高达40亿,毛利率达到88.3%,堪比国酒茅台!

但是,在携程、去哪儿网、飞猪等行业大佬面前,美团也只能瑟瑟发抖,这三位巨头占据了70%的市场份额。

作为美团近年来的“新宠”,到店、酒店及文旅业务一直被拿来跟铁王座上的携程进行对比。

这是为什么呢?

从体量上看,2018年携程全年交易额为7250亿,而美团这边只有1768亿,一个是美国10万吨级核动力航母,另一个是印度5万吨二手常规动力航母,根本不是一个级别。

但是,“身板不大”的美团却有一个杀手锏——增长快。美团到店、酒店业务增速高达46%,携程只有15.7%,按照这个速度,美团几年后就可以与携程一战!

而且,在另一个关键指标——预订业务方面,美团已经是独孤求败了。

根据Trustdata的第三方监测数据,按间夜量计算,美团在境内酒店预订市场的份额,已经达到46.2%,在行业内一骑绝尘,而且超过携程、去哪儿、同程艺龙三家的总和,拥有绝对碾压的优势。

此外,虽然携程在高度客户群体和高档酒店资源方面,仍然傲视群雄,但是美团却在中低端市场,不断扩张自己的“地盘”。

有关数据显示,在3-5线城市,美团已经手握25万家酒店,占比高达85%,而携程则是鞭长莫及,难以望其项背。

换句话说,携程的市场份额正在被美团步步蚕食。所以说,美团在旅游酒店这一块,大有可为。

3、出行领域:烧钱之后,玩不起

以前叫人家小甜甜,现在叫人家牛夫人。

对于美团来说,当初的摩拜单车是个风情万种、360度无死角的“大美女”,但是娶回来之后没多久,就变成惨不忍睹的“黄脸婆”。

2018年,美团净亏损85亿,其中摩拜就占了45.5亿,花了37亿美金买回来的共享单车业务,算是砸手上了,江湖上只剩下胡大美女创业成功、套现15亿离场的美丽传说。

一年45个亿的亏损,就是阿里、腾讯这些巨头都够呛,更别说不赚钱的美团了,无奈之下,摩拜的海外业务只能关闭。

曾经风光无限,如今却沦为弃子,摩拜令人不胜唏嘘。

而在网约车市场,曾经的美团打车高调进场,每月烧钱5000万美元,在南京、上海试水,试图跟业已成名的滴滴掰掰手腕,奈何,烧了几个亿之后,美团发现没钱了,业务却没多大进展。

殊不知,滴滴之所以成为滴滴,是因为人家已经烧了上千亿,你烧了几个亿就想挑战大佬?只能说,美团想多了。

在出行领域玩了两年之后,美团发现,自己还是个“青铜”级别的菜鸟,根本不够看。

于是,王兴赶紧调整战略。2019年前3个月,美团已经大幅缩减了对网约车的补贴,转而尝试“聚合模式”,为滴滴之外的首汽、神州等平台派单。

换句话说,烧完钱之后,美团基本已经放弃跟滴滴硬刚了,出行业务暂时熄火。

4、结语

不可否认,美团就像创始人王兴一样,有理想、有野心,它的触角已经延伸到了日常生活的方方面面。

但是在不断拓展边界的同时,美团也不可避免地,要与各个领域的巨头一决高下,比如出行领域的滴滴,共享单车领域的哈罗、ofo。

而核心业务方面,在外卖领域,遇上了饿了么以及其背后的阿里巴巴,在酒店、旅游领域,则是对标携程,压力都不小。

说实话,王兴也不容易,在强敌环伺的情况下,依然把美团的市值做到了仅次于腾讯、阿里,也是相当厉害了。

在包括餐厅管理系统RMS、供应链解决方案快驴等新业务不断增长的情况下,B端业务成为美团,在互联网下半场的新故事。

对美团来说,未来可期!加油!

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